Fantasia de Outono - Estados Unidos, 1880
Outono para sempre...
A talentosa pintora de um ateliê de artes, Julia Harper, é convidada para pintar um mural que ilustra a vida na década de 1880 na cidade de Bugtussle, no Texas, para a comemoração do Dia da Fronteira. Ao pintar a figura de uma mulher descendo de uma diligência, Julia decide imprimir suas próprias feições ao rosto dela, e, para sua surpresa, de repente se vê tropeçando no degrau da diligência e caindo diretamente nos braços de Edwin Calloway, um homem que é tudo o que ela sempre sonhou...
Agora ela precisa decidir se a fama que conquistou no "futuro" se compara com uma vida de amor ao lado deste homem irresistível...
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